秋日天空专横的祖母销毁了所有家族合影，使得导演的童年回忆只剩下一张被搪塞的陌生女子照片。问起个中原因，却总换来连篇谎言。为了重建童年与家族回忆，她和父亲在工作室钜细靡遗地重现街坊，邀请家人、邻居，还有死忠支持独裁君主哈珊二世的祖母共处一室。众人在对话中走进回忆，当伤疤被掀起，在言谈往来中，当年的暴动与血腥镇压，也终于浮上台面⋯⋯